財富現職菁英

  • 理財專員

    職務說明:

    提供VIP顧客風險規劃、投資理財、資產配置及稅務規劃等產品與服務,並開發新戶、深耕舊戶,積極經營客我關係,進而創造顧客價值。

    資格條件:

    具一年以上理財業務經驗,專業證照齊備,並具投資理財專業素養,能承擔壓力並願意接受挑戰者。

    對財富管理有高度興趣,具有熱忱、樂觀、正面的態度。

    參加甄選
  • IC(投資諮詢顧問)

    職務說明:

    研究市場趨勢,提供高資產顧客市場分析、資產配置、保險稅務等專業諮詢及提供理專投資建議與行銷諮詢。執行理財職系教育訓練。

    資格條件:

    具五年以上財富管理、稅務、總經研究相關工作經驗者。

    專業證照齊備,能承擔壓力並願意接受挑戰。

    參加甄選
  • 金融商品PM

    職務說明:

    策劃海外債券與境外結構型商品業務,負責產品規劃、上架、銷售流程、通路宣導及相關資料提供等。執行其他新種金融商品業務並能規劃設計相關系統之建置與維護。

    資格條件:

    財金相關科系畢業,2年以上金融產品企劃相關經驗或3年以上金融商品行銷經驗。
    英文聽、說、讀、寫流利。

    自發性佳、抗壓性高、具良好溝通能力。

    具備固定收益產品與結構型商品規劃/行銷經驗者並能規劃與統籌各類專案與行銷活動。

    參加甄選
  • 市場分析研究員(RD)

    職務說明:

    研究全球股債匯市方向,獨立判斷市場未來走勢與方向,並兼顧研究報告之專業性與可運用性,製作市場週月季報,舉辦市場說明會。

    資格條件:

    研究所相關科系畢,具三年以上市場研究相關經驗。

    具備良好表達、英文讀寫能力、獨立製作簡報及報告能力。

    參加甄選
  • 產品專家(PS)

    職務說明:

    協同理專陪訪顧客,提供顧客產品專業諮詢,並掌握金融市場變化,提供理專與顧客最適產品配置建議。

    資格條件:

    3年以上金融產品企劃相關經驗(具行銷經驗者佳)或5年以上金融商品行銷經驗。

    英文聽、說、讀、寫流利,專業證照齊備(具CFA佳),信託業業務人員專業測驗、結構型商品銷售人員資格測驗。

    精通固定收益產品或結構型產品之專業知識,且熟悉行銷與簡報製作技巧。

    參加甄選
  • 稅務專家

    職務說明:

    提供高資產顧客個人、企業稅務諮詢服務,並協助進行內部教育訓練。

    資格條件:

    3年以上稅務相關經驗,具會計師執照或四大事務所稅務部經驗者尤佳。

    精通台灣稅務規劃法規,且了解跨境租稅規劃或美國稅務尤佳。

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  • 私人銀行法遵人員

    職務說明:

    1.客戶審查執行與制度精進
    (1)開戶KYC及表單
    (2)Client Profile審查
    (3)客戶定期審查與持續性監控
    2.作業風險與內部控制制度
    3.相關人員教育訓練

    資格條件:

    1. 具法律/金融/銀行相關背景
    2. 金融機構法令遵循相關實務經驗5年以上(具私人銀行相關經驗尤佳)
    3. 熟稔國內法令遵循/洗錢防制相關規範
    4. 熟稔開戶KYC、客戶審查相關規範
    5. 具國際公認反洗錢師(CAMS)資格認證尤佳
    6. 良好溝通能力與團隊合作能力
    7. 熟悉香港、中國、新加坡等地法令遵循/洗錢防制相關規範尤佳

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  • 私人銀行企劃人員

    職務說明:

    1.建置私人銀行前、中或後台之制度/機制/流程/系統等
    2.提供私銀團隊支援,共同開發顧客與關係經營

    資格條件:

    1.10年以上金融產業工作經驗
    2.3年以上私人銀行相關經驗(外商私銀尤佳)
    3.瞭解私人銀行整體經營模式
    4.具備私人銀行前、中或後台之規劃經驗
    5.具高度溝通協調與資源整合能力

    參加甄選
  • 私人銀行RM

    職務說明:

    1.高資產顧客資產配置規劃
    2.企業個人整合服務
    3.高資產顧客關係經營
    4.家族資產傳承及稅務諮詢
    5.新顧客開發經營

    資格條件:

    1. 5年以上私人銀行顧客經營經驗
    2. 8年以上金融業工作經驗(如RM、AO或理專等)
    3.對各種理財專業知識、稅務、法律及投資工具,有持續學習之企圖心。
    4.對服務高端顧客有高度熱忱並具備開發經營能力
    5.具高度溝通協調資源整合能力
    6.須具備理財專業證照
    7.具CFP/CFA證照者尤佳

    參加甄選
  • 數位理財企劃人員

    職務說明:

    1.負責規劃、建置數位理財平台。
    2.分析、維運Digital only 理財顧客。
    3.建立、推廣、經營與管理數位理財商機,並負責相關網站平台之企畫。

    資格條件:

    1. 2年以上金融產業經驗
    2.對數位金融未來發展趨勢及具有高度熱忱者。
    3.具良好之行銷企劃能力、熟悉數位行銷工具者。
    4.具2年以上基金、保險等產品企劃經驗者尤佳。
    5.須具備人身保險業務員、信託業業務人員信託業務專業測驗、投信投顧相關法規(含自律規範)

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  • 人身(產險)保代簽署人

    職務說明:

    1.保單作業審核及簽署。
    2.保險作業流程規劃與精進。
    3.保險業務管理。

    資格條件:

    1.3年以上保險產業經驗
    2.對保險業務有興趣,且需具備同業相關經驗
    3.須具備特考財產保險代理人、特考人身保險代理人

    參加甄選
  • 財富管理法遵法務人員

    職務說明:

    1.契約審閱、商品法令諮詢服務。
    2.法令遵循內控作業規劃與監控。
    3.財富管理業務作業流程之規劃、擬訂或審查。
    4.洗錢防制、CRS相關法令彙整、交易監控與其他內控作業規畫。

    資格條件:

    1.大學、碩士法律相關科系畢業。
    2.具備財富管理業務相關實務經驗者尤佳

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