玉山金控菁英甄選

投資諮詢顧問 Investment Consultant(經驗行員)

1.金融、投資、商學、經濟相關系所優先
2.金融投資、財富管理投資類產品企劃、總經研究、證券投專、或理財銷售業務(理財主管/理專)等以上任一或合計實務經驗至少5年
3.具備CFA 、CSIA、CFP等相關專業證照優先考慮

私銀投資諮詢顧問 Private Banking Investment Consultant

1.金融、投資、商學、經濟相關系所優先
2.以下條件符合至少一項：(1)金融投資、財富管理投資類產品企劃、總經研究、證券投專、或理財銷售業務(理財主管/理專)等以上任一或合計實務經驗至少8年，或(2)具私人銀行顧問、私銀輔銷諮詢、高端顧客經營實務經驗至少3年
3.具備CFA 、CSIA、CFP等相關專業證照優先考慮

保險諮詢顧問 Insurance Planner(經驗行員)

1.金融、投資、商學、經濟，或風險管理/保險相關系所優先
2.具保險產品企劃、保險公司銀行通路輔銷經驗、或擔任保險公司業務員、或銀行保險銷售實務經驗(理財主管/理專/輔銷)，以上任一或合計至少5年
3.具備CFP、保險代理/經紀人等相關專業證照優先考慮

投資策略專家 Product Specialist(經驗行員)

1.金融/投資相關系所優先
2.金融投資、財富管理產品企劃、投研或銷售業務經驗至少四年
3.TOEIC藍色等級760以上或其他外語能力證明
4.具備CFA Lv2以上、CSIA、CFP等專業證照優先考慮

傳承諮詢專家 Wealth Planner(經驗行員)

1.具律師/會計師證照
2.事務所服務經驗3年以上
3.TOEIC藍色等級760以上或其他外語能力證明
若為家辦，除上述條件外
(1)事務所服務經驗5年以上，或既有傳承諮詢顧問服務5年以上
(2)具協助設立家族辦公室之經驗、協助規劃與執行家族治理制度經驗、或具跨國股權規劃、家族傳承、或信託規劃經驗者為佳

金融資產融資PM(經驗行員)

1.商學、管理、金融、經濟等相關系所
2.具企金授信業務經驗3年以上
3.具授信相關業務流程、系統規劃經驗者尤佳
4.具初階授信人員證照尤佳
5.具良好邏輯思考、溝通協調能力、專案管理、文書處理及英文讀寫等能力

基金產品PM(新人/經驗行員)

1.商學、管理、金融、經濟等相關系所
2.具信託業務人員；具投信投顧業務人員或證券商高級業務員資格
3.具良好邏輯思考、溝通協調能力、專案管理、文書處理及英文讀寫等能力
4.具財富管理業務相關實務經驗者尤佳

保險產品PM(新人/經驗行員)

1.商學、管理、金融、保險、風險管理等相關系所
2.具人身保險業務員、人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗、投資型保險商品業務員資格
3.具良好邏輯思考、溝通協調能力、專案管理、文書處理及英文讀寫等能力
4.具財富管理/保險行銷等業務相關實務經驗者尤佳

固定收益產品PM(新人/經驗行員)

1.商學、管理、金融、經濟等相關系所
2.具信託業務人員；具投信投顧業務人員或證券商高級業務員資格
3.具良好邏輯思考、溝通協調能力、專案管理、文書處理及英文讀寫等能力
4.具財富管理業務相關實務經驗者尤佳

結構型產品PM(新人/經驗行員)

1.商學、管理、金融、經濟等相關系所
2.具信託業務人員、投信投顧業務人員；具衍生性金融商品銷售人員或結構型商品銷售人員資格
3.具良好邏輯思考、溝通協調能力、專案管理、文書處理及英文讀寫等能力
4.具財富管理業務相關實務經驗者尤佳

另類產品PM(新人/經驗行員)

1.商學、管理、金融、經濟等相關系所
2.具信託業務人員、投信投顧業務人員
3.具衍生性金融商品銷售人員資格或結構型商品銷售人員資格者尤佳
4.具良好邏輯思考、溝通協調能力、專案管理、文書處理及英文讀寫等能力
5.具資產管理、私募基金、另類投資等相關實務經驗者尤佳

理財數據分析人員(新人/經驗行員)

1.商學、管理、金融、經濟、統計、數學等相關系所
2.具信託業務人員、投信投顧業務人員
3.具統計或資料分析能力/經驗
4.具良好邏輯思考、溝通協調能力、專案管理、文書處理等能力
5.熟悉SQL、Python、SAS、Tableau等工具尤佳

AI理財企劃人員(經驗行員)

1.三年以上理財投資產品(如基金、海外債等)企劃或投資研究經驗
2.產品專案/系統規劃與管理經驗
3.具以下經驗尤佳：
(1)熟悉自動化技術如RPA、爬蟲及數據產品等技術
(2)具有資料採集、資料清整、資料探勘資料分析或資料科視化製作經驗
(3)熟悉AWS/Azure公有雲端平台產品開發經驗
(4)具金融新興科技專案導入經歷
(5)具有金融科技產品探索研發經驗

數位理財企劃人員(經驗行員)

1.專案/系統規劃與管理經驗或金融數位平台規劃經驗達三年以上
2.熟悉使用者流程體驗
3.具理財產品企劃經驗尤佳
4.具信託業務人員、投信投顧業務人員

財富綜合企劃人員(新人/經驗行員)

1.具品牌經營企劃或數位平台行銷規劃經驗
2.具專案管理能力
3.具英文及資料分析能力者尤佳

財富客群企劃人員(新人/經驗行員)

1.具財富管理客群行銷企劃經驗
2.具專案管理能力及資料分析能力者尤佳

績效分析暨企劃人員(新人/經驗行員)

1.商學、管理、金融、經濟、統計、數學等相關系所
2.具統計或資料分析能力/經驗，以熟悉SQL、SAS、Tableau尤佳
3.具良好邏輯思考、溝通協調能力、專案管理、文書處理等能力

私銀客群企劃人員(新人/經驗行員)

1.具財富管理客群行銷企劃經驗
2.具專案管理能力及資料分析能力者尤佳

高端顧客經營企劃人員(新人/經驗行員)

1.具舉辦VIP顧客活動或講座經驗
2.具專案管理能力
3.具財富管理客群行銷企劃經驗尤佳

私人銀行顧問 Client Advisor(經驗行員)

1.金融專業資歷8年以上，並至少擔任行銷職系滿5年
2.證照：(1)金融市場常識與職業道德(2)信託業務人員(3)人身保險業務員(4)四擇一證照(投信投顧相關法規(含自律規範)、證券投資信託事業證券投資顧問事業業務員、證券投資分析人員測驗、證券商高級業務員)(5).結構型商品銷售人員或衍生性金融商品銷售人員
3.具CFP證照尤佳

私銀中心營運管理人員(經驗行員)

1.具金融專業資歷1年以上，曾擔任基金經辦、理財經辦或具金服經驗尤佳
2.證照：(1)金融市場常識與職業道德(2)具信託業務人員、結構型產品尤佳，須於到任後6個月內取得

信託專家(經驗行員)

1.法律、會計、金融、商學等相關系所
2.法律或稅務相關工作2年以上經驗，具律師或會計師資格尤佳
3.具備良好的溝通與團隊合作能力
4.具備信託等金融證照

信託業務規劃人員(經驗行員)

1.地政、法律、會計、金融、商學等相關系所
2.具2年以上不動產開發信託規劃、管理相關經驗
3.具備良好的溝通與團隊合作能力
4.具備信託等金融證照

信託業務營運人員(新人/經驗行員)

1.商學、管理、金融等相關系所
2.具細心、積極主動且抗壓性強特質，要求品質準確性與時效性
3.有存匯款、保管銀行、投信、會計作業工作經驗尤佳

私銀財管授信營運企劃徵審人員(新人/經驗行員)

1.商學、管理、金融、經濟等相關系所
2.具初階授信人員專業能力或防制洗錢與打擊資恐專業人員資格者尤佳
3.具細心負責、耐心與人溝通、主動積極、文書處理、表達能力及服務熱忱等能力

保險營運企劃人員(新人/經驗行員)

1.商學、管理、金融、保險、風險管理等相關系所
2.具人身保險業務員、或財產保險商品業務員資格者尤佳
3.具主動積極、具高度企圖心，溝通協作及邏輯分析等能力

保險服務營運人員(新人/經驗行員)

1.商學、管理、金融、保險、風險管理等相關系所
2.具人身保險業務員、或財產保險商品業務員資格者尤佳
3.具細心負責、耐心與人溝通、文書處理、表達能力及服務熱忱等能力

私銀商業分析師 Business Analyst(新人/經驗行員)

1.商學、金融、保險、資訊管理等相關系所
2.具備銀行資訊系統或軟體業、科技業之SA或BA經驗者佳
3.善於溝通、提問分析、表達能力及服務熱忱等能力

投資諮詢企劃人員(新人/經驗行員)

1.商學、管理、金融、保險、風險管理等相關系所
2.具細心負責、耐心與人溝通、文書處理、表達能力及服務熱忱等能力
3.具財富管理業務相關實務經驗者尤佳

市場研究人員RD(經驗行員)

1.國立或海外碩士學歷，具經濟商管背景
2.喜愛經濟/市場研究
3.因行業特性可接受必要時因應市場狀況之彈性工作時間，並具抗壓人格特質
4.具備良好表達能力、英文讀寫能力及獨立製作報告能力
5.具備3年以上市場研究經驗尤佳