玉山金控菁英甄選

私人銀行投資顧問(經驗行員)

●學歷要求:大學、碩士
●工作經驗:5年以上
●其它技能/專長:
1.具備產品行銷(例：固定收益)或投組規劃經驗。
2.具備私人銀行經驗尤佳
3.具相關專業金融證照尤佳(CFP、CFA、證券分析師等)

私人銀行稅務專家(經驗行員)

●學歷要求:大學、碩士
●工作經驗:3年以上
●其它技能/專長:
1.3年以上四大會計師事務所稅務部門或法律事務所家族傳承相關領域經驗
2.具跨國股權規劃(含兩岸三地股權架構規劃)、家族傳承、信託規劃經驗者尤佳
3.具會計師或律師證照尤佳

私人銀行顧問Private Banking Relationship Manager(經驗行員)

●學歷要求:大學、碩士
●工作經驗:須有2年以上私人銀行顧客經營經驗，且至少具備10年以上金融資歷
●其它技能/專長:
1.具CFP證照尤佳
2.熟稔各種理財專業知識、稅務、法律及投資工具

私人銀行法遵法務人員(經驗行員)

●學歷要求:大學、碩士
●科系要求:法律學科類
●工作經驗:工作年資3年以上，具備私人銀行、財富管理業務相關實務經驗者尤佳

信託/保管行銷人員(經驗行員)

●學歷要求:大學商學相關科系以上畢業
●工作經驗:具個人與法人信託產品/保管服務規劃五年以上相關經驗
●證照要求:信託業務人員
●其它技能/專長:
1.具備專案管理、流程規劃、合作夥伴洽談等相關經驗或能力
2.良好邏輯思考及溝通協調表達能力
3.良好問題分析與解決能力
4.具法律背景、系統規劃溝通能力尤佳

私人銀行產品投資專家(經驗行員)

工作經歷 四年以上
學歷要求 碩士以上
科系要求 財務金融、經濟等相關科系
語文條件 具備良好英文讀寫能力，多益TOEIC 730(藍色證書)以上
擅長工具 Excel、PowerPoint、獨立製簡報及報告能力
工作技能 良好簡報及表達溝通能力
證照條件 持有CFA level 2以上、CFP、或CSIA(國內合格證券分析師)任一證照者尤佳

私人銀行顧問CA(經驗行員)

(1)年資：金融專業資歷5年以上
(2)證照：具信託、結構型產品尤佳，須於到任後6個月內取得

IC(投資諮詢顧問)

具五年以上財富管理、稅務、總經研究相關工作經驗者。

專業證照齊備，能承擔壓力並願意接受挑戰。

投資諮詢顧問IC(經驗行員)

●學歷要求:大學、碩士
●工作經驗:
1. 具五年以上財富管理相關工作經驗，具市場分析專業與輔銷陪訪經驗，表達能力佳，能承擔壓力並願意接受挑戰者
2. 具財金專業知識、金融市場分析與資料蒐集、金融商品業務銷售、財富管理規劃諮詢、理財規劃實務與工具運用、保單健診與節稅規劃
●證照要求:
人身保險業務員
投資型保險商品業務員
外幣收付之非投資型人身保險資格證照
財產保險業務員資格
信託業業務人員信託業務專業測驗
結構型商品銷售人員資格測驗
衍生性金融商品銷售人員

另以下證照需至少取得一張：
證券商高級業務人員
證券投資信託事業證券投資顧問事業業務人員
證券投資分析人員
投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗

保管銀行業務/作業人員(經驗行員)

●學歷要求:大學、碩士
●證照要求:信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)、金融市場常識與職業道德
●其它技能/專長:
1. 2年以上銀行經驗，具保管銀行、投信工作等相關經驗尤佳
2. 熟悉MS OFFICE(WORD、EXCEL)、邏輯能力佳、善表達與溝通
●工作地點:
台北市松山區

稅務專家(經驗行員)

3年以上稅務相關經驗，具會計師執照或四大事務所稅務部經驗者尤佳。

精通台灣稅務規劃法規，且了解跨境租稅規劃或美國稅務尤佳。

財富管理行銷企劃(新人)

1.研究所畢業，財金、企管等商學相關科系尤佳
2.工作年資不限，有財管行銷企劃或專案管理經驗者尤佳
3.具備信託業務人員、投信投顧業務人員相關證照

信託企劃人員(新人)

●學歷要求:大學商學相關或法律科系以上畢業
●經驗要求:具個人與法人信託產品規劃等職務五年以上相關經驗
●其它技能/專長:
1. 邏輯思考及溝通協調表達能力
2. 良好問題解決能力
3. 對數字具敏感度及分析能力

信託業務產品PM(經驗行員)

具10年以上信託相關經驗，有擔任信託產品部門主管之經驗者尤佳

信託業務行銷顧問(經驗行員)

具10年以上信託相關經驗，有擔任信託專家團隊部門主管之經驗者尤佳

保險產品行銷顧問(經驗行員)

其他技能/專長：具5年以上金融保險相關行銷經驗者尤佳
證照要求：
1.人身保險業務員、投資型保險商品業務員、外幣收付非投資型保險商品 、金融市場常識與職業道德
2.具備CFP、CFA、AFMA等證照者尤佳

信託作業人員(經驗行員)

●學歷要求：大學、碩士
●證照要求：信託業業務專業測驗（信託法規乙科）、金融市場常識與職業道德
●其它技能／專長：
1.2年以上銀行經驗，具信託業務等相關經驗尤佳
2.熟悉PC操作OFFICE(WORD、EXCEL)、邏輯思考力佳、善於溝通與表達

財富管理綜合企劃人員

●學歷要求:大學、碩士
●其它技能/專長:
1.文案撰寫與簡報製作能力
2.行銷企劃能力
3.數據分析能力
4.良好英文讀寫能力

財富管理產品企劃(新人/經驗行員)

1.財務金融、財務管理、保險、經濟、企業管理等相關科系研究所畢業
2.具三年以上財管產品企劃相關經驗尤佳
3.具備信託業務人員、投信投顧業務人員相關證照

信託行銷人員(經驗行員)

●學歷要求:大學商學相關或法律科系以上畢業
●經歷要求:具個人與法人信託產品規劃或諮詢專家等職務五年以上相關經驗

市場分析研究員(RD)

●學歷要求: 碩士