玉山金控菁英甄選

投資諮詢顧問InvestmentConsultant(經驗行員)

1.金融、投資、商學、經濟相關系所優先
2.金融投資、財富管理投資類產品企劃、總經研究、證券投專、或理財銷售業務(理財主管/理專)等以上任一或合計實務經驗至少5年
3.具備CFA、CSIA、CFP等相關專業證照優先考慮

保險諮詢顧問InsurancePlanner(經驗行員)

1.金融、投資、商學、經濟，或風險管理/保險相關系所優先
2.具保險產品企劃、保險公司銀行通路輔銷經驗、或擔任保險公司業務員、或銀行保險銷售實務經驗(理財主管/理專/輔銷)，以上任一或合計至少5年
3.具備CFP、保險代理/經紀人等相關專業證照優先考慮

投資策略專家ProductSpecialist(經驗行員)

1.金融/投資相關系所優先
2.金融投資、財富管理產品企劃、投研或銷售業務經驗至少四年
3.TOEIC藍色等級760以上或其他外語能力證明
4.具備CFALv2以上、CSIA、CFP等專業證照優先考慮

傳承諮詢專家WealthPlanner(經驗行員)

1.具律師/會計師證照
2.事務所服務經驗3年以上
3.TOEIC藍色等級760以上或其他外語能力證明
4.若為家辦，除上述條件外，具以下經驗尤佳：
(1)事務所服務經驗5年以上，或既有傳承諮詢顧問服務5年以上
(2)具協助設立家族辦公室之經驗、協助規劃與執行家族治理制度經驗、或具跨國股權規劃、家族傳承、或信託規劃經驗者為佳

金融資產融資PM(經驗行員)

1.商學、管理、金融、經濟等相關系所
2.具企金授信業務經驗3年以上
3.具授信相關業務流程、系統規劃經驗者尤佳
4.具初階授信人員證照尤佳
5.具良好邏輯思考、溝通協調能力、專案管理、文書處理及英文讀寫等能力

基金產品PM(新人/經驗行員)

1.商學、管理、金融、經濟等相關系所
2.具信託業務人員；具投信投顧業務人員或證券商高級業務員資格
3.具良好邏輯思考、溝通協調能力、專案管理、文書處理及英文讀寫等能力
4.具財富管理業務相關實務經驗者尤佳

保險產品PM(新人/經驗行員)

1.商學、管理、金融、保險、風險管理等相關系所
2.具人身保險業務員、人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗、投資型保險商品業務員資格
3.具良好邏輯思考、溝通協調能力、專案管理、文書處理及英文讀寫等能力
4.具財富管理/保險行銷等業務相關實務經驗者尤佳

固定收益產品PM(新人/經驗行員)

1.商學、管理、金融、經濟等相關系所
2.具信託業務人員；具投信投顧業務人員或證券商高級業務員資格
3.具良好邏輯思考、溝通協調能力、專案管理、文書處理及英文讀寫等能力
4.具財富管理業務相關實務經驗者尤佳

結構型產品PM(新人/經驗行員)

1.商學、管理、金融、經濟等相關系所
2.具信託業務人員、投信投顧業務人員；具衍生性金融商品銷售人員或結構型商品銷售人員資格
3.具良好邏輯思考、溝通協調能力、專案管理、文書處理及英文讀寫等能力
4.具財富管理業務相關實務經驗者尤佳

另類產品PM(新人/經驗行員)

1.商學、管理、金融、經濟等相關系所
2.具信託業務人員、投信投顧業務人員
3.具衍生性金融商品銷售人員資格或結構型商品銷售人員資格者尤佳
4.具良好邏輯思考、溝通協調能力、專案管理、文書處理及英文讀寫等能力
5.具資產管理、私募基金、另類投資等相關實務經驗者尤佳

AI應用企劃人員(經驗行員)

1.一年以上投資產品專案或系統規劃經驗，擅長需求釐清與議題處理
2.熟悉AI發展趨勢與應用場景，具實際應用經驗
3.具良好邏輯思考、溝通協調能力、專案管理、文書處理及英文讀寫等能力
4.具以下經驗尤佳：
(1)熟悉自動化技術如RPA、爬蟲等技術
(2)具資料操作、資料清理或資料視覺化分析經驗
(3)具公有雲端平台開發經驗(AWS/GCP/Azure)
(4)具理財投資產品(如基金、海外債等)企劃或投資研究經驗
(5)具Fintech服務規劃、AI專案導入或0-1金融科技產品探索研發經驗

財富綜合企劃人員(新人/經驗行員)

1.具品牌經營企劃或數位平台行銷規劃經驗
2.具專案管理能力3.具英文及資料分析能力者尤佳

財富客群企劃人員(新人/經驗行員)

1.具財富管理客群行銷企劃經驗
2.具專案管理能力及資料分析能力者尤佳

績效分析暨企劃人員(新人/經驗行員)

1.商學、管理、金融、經濟、統計、數學等相關系所
2.具統計或資料分析能力/經驗，以熟悉SQL、SAS、Tableau尤佳
3.具良好邏輯思考、溝通協調能力、專案管理、文書處理等能力

私銀客群企劃人員(新人/經驗行員)

1.具財富管理客群行銷企劃經驗
2.具專案管理能力及資料分析能力者尤佳

高端顧客經營企劃人員(新人/經驗行員)

1.具舉辦VIP顧客活動或講座經驗
2.具專案管理能力
3.具財富管理客群行銷企劃經驗尤佳

私銀中心營運管理人員(經驗行員)

1.具金融專業資歷1年以上，曾擔任基金經辦、理財經辦或具金服經驗尤佳
2.證照：
(1)金融市場常識與職業道德
(2)具信託業務人員、結構型產品尤佳，須於到任後6個月內取得

信託諮詢顧問(經驗行員)

1.金錢信託、有價證券信託、員工持股信託或不動產信託等信託業務資歷3年以上
2.主修或輔修國內外法律、會計、財稅、金融、商學等相關系所畢業
3.具備良好的溝通能力與團隊合作能力
4.具備顧客維繫、業務推廣及企劃等相關經驗或能力尤佳

信託業務規劃人員(經驗行員)

1.信託業務資歷1年以上
2.主修或輔修國內外法律、會計、財稅、金融、商學等相關系所畢業
3.具備良好的溝通能力與團隊合作能力
4.具備顧客維繫、業務推廣及企劃等相關經驗或能力尤佳

基金金融商品營運人員(新人/經驗行員)

1.商學、管理、金融等相關系所
2.具細心、積極主動且抗壓性強特質，要求品質準確性與時效性
3.有存匯款、基金交易/帳務、金融商品交易/帳務、資料管理工作經驗尤佳
4.具信託業務人員證照、投信投顧業務人員證照

私銀財管授信營運企劃徵審人員(新人/經驗行員)

1.商學、管理、金融、經濟等相關系所
2.具初階授信人員專業能力或防制洗錢與打擊資恐專業人員資格者尤佳
3.具細心負責、耐心與人溝通、主動積極、文書處理、表達能力及服務熱忱等能力

保險商業分析師BusinessAnalyst(新人/經驗行員)

1.商學、管理、保險、資訊管理等相關系所
2.主動積極、具高度企圖心及良好溝通表達能力
3.具下列相關證照者尤佳：
(1)壽險業務員
(2)產險業務員
(3)專案管理(PMP)
(4)Python認證

保險服務營運人員(新人/經驗行員)

1.商學、管理、保險、資訊管理等相關系所
2.主動積極，具有高度企圖心；做事細心且負責任感；有耐心、善於與人溝通；表達能力佳且具服務熱忱
3.具下列相關證照者尤佳：
(1)壽險業務員
(2)產險業務員

私銀商業分析師BusinessAnalyst(新人/經驗行員)

1.商學、金融、保險、資訊管理等相關系所
2.具備銀行資訊系統或軟體業、科技業之SA或BA經驗者佳3.善於溝通、提問分析、表達能力及服務熱忱等能力

投資諮詢企劃人員(新人/經驗行員)

1.商學、管理、金融、保險、風險管理等相關系所
2.具細心負責、耐心與人溝通、文書處理、表達能力及服務熱忱等能力3.具財富管理業務相關實務經驗者尤佳

市場研究人員RD(經驗行員)

1.國立或海外碩士學歷，具經濟商管背景
2.喜愛經濟/市場研究
3.因行業特性可接受必要時因應市場狀況之彈性工作時間，並具抗壓人格特質
4.具備良好表達能力、英文讀寫能力及獨立製作報告能力
5.具備3年以上市場研究經驗尤佳

信託企劃人員(經驗行員)

1.善於溝通協調，具備問題分析與解決能力，善於分析以及梳理業務需求並予以文件規格化
2.對各項信託專業及科技趨勢，具持續學習企圖心
3.具良好邏輯思考及溝通協調表達能力並具備熱忱、細心及耐心
4.具備信託業務人員等金融證照